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影片以一个赤裸的年轻男人芬尼克斯为焦点，他被囚禁在精神病院中。芬尼克斯的童年并不普通，他在马戏班里度过，而父母分别是马戏班班主和空中飞人演员。影片逐渐展现出家庭中奇异而扭曲的信仰体系，母亲嘉西娅信奉拜物教，供奉一个被兄弟奸杀的断臂少女。
