在西方狼人传说中，存在着一个神秘的种族，被称为“剥皮行者”，他们位于人类和纯种狼人之间的界限上。这些生物行动迅猛，以杀人为乐，并沉溺于吸食人类血液的恶行。他们的象征是夜空中升起的血红月亮。尽管“剥皮行者”因其凶残而受到人类的诅咒，但随着时间的推移，他们的种族逐渐扩大并繁衍，内部也开始出现分歧。小男孩蒂莫西（由Matthew Knight马修·奈特饰演）与母亲雷切尔（由Rhona Mitra罗拉·麦特拉饰演）相依为命。然而，蒂莫西即将迎来自己十三岁的生日，这个特殊的时刻也标志着他的命运将迎来巨大的变化。蒂莫西是人类和狼人的混血孩子，拥有统治族群的强大能力。为了争夺种族的控制权，两派人马展开了殊死搏斗。一派是嗜血凶残的，他们渴望继续统治；另一派则希望摆脱厄运的诅咒，追求自由。收起

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